Wer kann Belege per WhatsApp schicken?

Alle Personen, die du dafür freigibst. Das können Leute aus deinem Team sein, aber auch externe Personen ohne eigenen nextesy-Zugang.

Zwei Arten von Zugang

• Dein Team: Teammitglieder mit hinterlegter Handynummer gibst du mit wenigen Klicks frei.

• Externe Personen: Auch wer kein nextesy-Profil hat, kann Belege schicken, zum Beispiel Mitarbeitende im Aussendienst oder deine Treuhandkundinnen und -kunden. Dafür erfasst du einfach Name und Handynummer.

Alle freigegebenen Personen schicken ihre Belege an deine persönliche nextesy WhatsApp-Nummer, und die Dokumente landen direkt in deinem Posteingang.

Du behältst die Kontrolle

Freigaben richtest du in den Einstellungen oder direkt in der Dokumentenverwaltung ein. Wer freigeben darf, legst du über Rollen und Berechtigungen fest. Belege von nicht registrierten Nummern nimmt nextesy nicht an. So landet in deinem Posteingang nur, was auch dorthin gehört.

Mehr zur WhatsApp-Integration

Mehr dazu auf der Seite zur WhatsApp-Integration.