Wie oft wird der Status aktualisiert?

Laufend und automatisch. Sobald sich bei einem Kontakt etwas ändert, berechnet nextesy Contact Health den Status neu. Die Ampel in deinem CRM zeigt dir also immer den aktuellen Stand.

Was eine Aktualisierung auslöst

• Zahlungseingänge: Bezahlt dein Kunde eine Rechnung, fliesst das sofort ein.

• Neue Rechnungen: Jede neue Rechnung verändert die offenen Posten.

• Mahnungen: Wird eine Mahnung verschickt oder eine gemahnte Rechnung bezahlt, passt sich der Status an.

• Umsatzentwicklung: Auch Veränderungen im Umsatz mit einem Kontakt werden laufend berücksichtigt.

Ohne dein Zutun

Du musst nichts anstossen, keine Auswertung starten und keine Liste aktualisieren. Weil Rechnungen, Banking und Mahnwesen in nextesy ein System sind, kennt Contact Health jede Änderung, sobald sie passiert.

Mehr zu Contact Health

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